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독실한 자원봉사자 그레이스는 부상당한 늑대인간 알파 다이애나를 구한다. 위선적인 약혼자 다니엘에게 배신당한 그레이스는 부패한 교회의 추격을 받는다. 붉은 달빛 아래 죽음의 문턱에 선 그레이스는 숨겨진 힘을 각성한다. 두 사람은 적들을 물리치고 영원한 짝의 결속을 맺는다.
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